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制造业成为核心推动力,数字经济成发展新引擎

来源:园链研究院 时间:2022/4/27 16:47:36 查阅:120

       保持宏观政策连续性,增强有效性。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。就业优先政策要提质加力。政策发力适当靠前,及时动用储备政策工具,确保经济平稳运行。继续扩大市场准入。全面实行行政许可事项清单管理。加强数字政府建设,推动政务数据共享,进一步压减各类证明,扩大“跨省通办”范围,基本实现电子证照互通互认,便利企业跨区域经营,加快解决群众关切事项的异地办理问题。

       1、持续改善地方营商环境

       “围绕打造市场化法治化国际化营商环境,持续推进‘放管服’改革”“营造各类所有制企业竞相发展的良好环境”“维护公平有序的市场环境”“支持企业家专注创业创新、安心经营发展”

       今年政府工作报告的一系列表述坚定了企业发展的信心。改善营商环境最根本的目的就是降低企业各种成本,提升企业生产运营效率。今年要推动降低企业生产经营成本。对餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重,各项帮扶政策都要予以倾斜,支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。

       2、数字经济成发展新引擎

       去年11月,中国正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》;去年“东数西算”正式提出,今年正式启动。数字信息不仅是新基建中的一种类型,应用端更能融入到各类产业中,提升产业效率。在年初“东数西算”的风口下,数字经济发展在《报告》中也多有提及。围绕国家重大战略部署和‘十四五’规划,适度超前开展基础设施投资,“提升关键软硬件技术创新和供给能力”,“加强数字政府建设,推动政务数据共享”等报告中的字眼都对数字经济地方发展作出了指示。结合政府工作报告中对于稳增长的需求,预计新型基础设施建设有望成为今年科技产业的重要投入方向,除了数据中心在西部兴建的工程预期外,智慧交通,智慧政务等民生领域的投资也值得期待。

       3、制造业成为核心推动力

       美国对中国高科技产业的“卡脖子”,以及疫情凸显出的制造业供应链完整的重要性。传统产业升级,新兴产业集群,以“专精特新”企业成为核心技术突破的重要发力点。预计制造业投资今年仍将维持相对稳定的增速,以集成电路、新能源汽车、高端装备制造为代表的高技术制造业可能会保持高速增长。

       针对“专精特性”企业,集中于高端装备制造、集成电路、人工智能、新材料、生物医药等,技术领先、附加值高、 集中度低、差异化明显的细分领域,可提高产业链供应链稳定性和竞争力。上述行业的主要投资均集中于设备更新迭代,与融资租赁行业契合程度高。

       另外,“加快现代军事物流体系、军队现代资产管理体系建设,构建武器装备现代化管理体系,持续深化国防和军队改革,加强国防科技创新”。预计国防军工产业订单将保持高增长,业绩或将进入兑现期,相关高端制造及新材料产业也将受益。

       4、双碳相关产业投资可期

       在双碳领域方面,“有序推进碳达峰碳中和工作”,并强调了能源保供的重要性,提出加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代、推动煤电节能降碳改造的说法。可以看出去年三季度“减碳过度”的经历后,政府对推进碳中和改造的思路有所变化,能耗双控的目标由量化指标转变为“在‘十四五’规划期内统筹考核,并留有适当弹性”。有序推进并不等于暂缓,鼓励推进大型风光电基地以及其配套调节性电源规划建设,有关“双碳”行业的投资规模仍可期待,其行业增速预计会继续保持高增长。但在政策脚步变得有序的阶段,预计股市上再难出现大规模的集体上涨机会,而是更多的聚焦个股的成长性。根据碳达峰、碳中和的要求,清洁能源投资将进入快车道,融资租赁行业可根据自身资源禀赋,分别在水电、风电、光伏、新能源车等行业内寻求重点支持领域。“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”,光伏、风电等新能源仍然是大力发展的方向,政策上总体先保持能源供给稳定的同时,推进可再生能源的建设,体现“先立后破”。

       5、基础设施建设成主抓手

       经济三架马车中,出口今年大概率韧性回落,消费仍受疫情扰动,投资中地产上半年仍有可能惯性下滑,稳增长的重要抓手可能在基建投资上,其中新老基建将并重发力。政府工作报告中提出“适度超前开展基础设施投资”,去年四季度发行的专项债项目落实,叠加今年提前安排的1.46万亿专项债,一季度基建投资增速可能会明显回升,助力经济实现开门红。

       因此,基建以及新基建的投资大概率会成为今年经济增速的主要抓手。而在两会召开之前,“东数西算”的政策风向也算变相证实了这一点。整体来看,基建投资的拉动有望继续扩大。但需要注意的是,2022年财政预算赤字率拟按2.8%左右安排,低于3%,比去年下降了0.4 个百分点,通过中央本级财政调入一般预算资金来弥补。虽然整体资金规模未有下降,但基建投资的资金灵活度或将受到影响,2022年有关基建产业的投资时间段或更为集中。基础设施类投资包括水利工程、综合立体交通网、重要能源基地、城市燃气管道、综合管廊等项目建设,都具有投资体量大、回报周期长的特点,融资租赁公司可根据行业具体特点,针对性出具融资解决方案,推动新型城镇化建设,打造智慧城市。

       6、金融资源倾向小微科创

       要继续对受疫情影响严重的行业企业给予融资支持,避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。从资金投向来看,政府工作报告引导信贷等金融资源更多投向微小企业、绿色发展、科技创新等领域。至少在上半年的政策空间中,宽信用和宽货币的政策方向还是值得期待的,银行、证券相关标的可进行适当关注。而在今年下半年经济实现复苏回暖以后,货币政策风向或再做改变。

       7、地方招商引资需求大增

       现在政府端对于产业需求全面增强,地方政府关于很多区域的招商引资、活动的经费基本是成倍的提升。主要有几个原因:一是80%的省市自治区在2021年至今,处于领导班子换届当中。2022年下半年还将启动一个全新的政策周期,这会触发一定的增量。二是专项债的整体下放以及片区综合性的开发,产业导入是第一需求。同时,制造业的投资鼓励,政府公共预算拉动消费、中小企业免除税费和相应的补贴使得中小企业得以喘息再谋发展,会使得一部分的中小企业对生产空间的需求有所加强,对于产业园区的招商大有裨益。

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